Master Gestion de patrimoine

Code diplôme/certificat: MR10704A

120 crédits

Niveau d'entrée

  • Niveau II (bac+3 bac+4)

Niveau de sortie

  • Niveau I (bac+5 et plus)

Responsable(s)

Alexis COLLOMB

Lionel ALMEIDA

Habilitation

Arrêté du 28 janvier 2019. Accréditation jusque fin 2023-2024.

Code CPF

309301

Développer une expertise juridique, fiscale et financière pour devenir conseiller en gestion de patrimoine.

Publics / conditions d'accès

Le niveau M1 :
L'entrée dans le Master 1 (M1) fait l'objet d'une sélection sur dossier. Le niveau M1 est ouvert :
  • aux titulaires d'un diplôme bac+3 ou équivalent, dans un domaine de formation compatible avec le Master, et disposant de préférence d'une expérience professionnelle dans le domaine du Master ;
  • aux titulaires d'une niveau bac+3 via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir vae.cnam.fr), avec une expérience professionnelle dans le domaine du Master.
Le niveau M2 :
Les candidats admis au niveau M1 accèdent de droit au Master 2 (M2), après avoir validé la totalité du cursus M1 (60 crédits ECTS).
L'entrée directe au niveau M2 fait l'objet d'une sélection sur dossier, avec test d'admission et éventuellement un entretien, et est ouverte :
  • aux titulaires d'un diplôme bac+4 ou plus, avec de préférence une expérience professionnelle dans le domaine du Master ;
  • aux titulaires d'une niveau bac+4 ou plus, via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir vae.cnam.fr), avec une expérience professionnelle dans le domaine du Master.
Les dossiers de candidatures sont téléchargeables sur le site de l'Efab (EPN9) entre avril et début septembre.

Objectifs

Ce master s’adresse en priorité à des professionnels exerçant dans le domaine de la banque/finance/assurance ou dans le domaine de la fiscalité et du droit, et qui souhaitent s'orienter vers une carrière de conseiller en gestion de patrimoine. Le cursus fournit les compétences financières, juridiques, fiscales et économiques nécessaires à la gestion de patrimoine, et requiert de la part des candidats un sens développé de l’accompagnement et de la relation au client.
La formation est dispensée en majorité par des professionnels experts dans les domaines de la fiscalité, du droit et de la finance. Le cursus fournit les connaissances fondamentales et les compétences techniques permettant de devenir opérationnel dans les fonctions de conseiller financier, conseiller de clientèle privée, chargé d'affaires patrimoniales, conseiller en gestion de patrimoine..., dans le secteur banque et assurance, en cabinet indépendant ou en family office.

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Master Droit, économie et gestion mention Finance Parcours Gestion de patrimoine

Inscrit RNCP : Inscrit

Codes NSF : Vente de produits financiers (313w) - Organisation des services financiers (313p) - Etudes économiques et financières (313n) - Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre) (313m) - Finances, banque, assurances, immobilier (313)

Code ROME : Conseil en gestion de patrimoine financier (C1205) - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers (C1303) - Gérance immobilière (C1501) - Conseil clientèle en assurances (C1102) - Conception et expertise produits bancaires et financiers (C1204) - Gestion de clientèle bancaire (C1206)

Modalités d'évaluation

Master 1 :
Le rythme de formation en M1 est personnalisé (en un an ou plus). Pour valider le niveau M1 :
  • Valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20 ;
  • Valider l'expérience professionnelle avec remise d'un rapport d'activité auprès du secrétariat pédagogique (voir onglet Informations pratiques), avec les conditions suivantes :
    • Elèves avec plus de 2 ou 3 années d'expérience professionnelle :
      • Avoir 2 années d'expérience professionnelle dans le domaine du master à l'issue du master
      • ou, avoir 3 années d'expérience professionnelle hors domaine + Valider un stage de 6 mois dans le domaine du master
    • Pour les élèves ne remplissant pas les conditions ci-dessus :
      • Valider 2 UE supplémentaires à choisir dans la maquette du M1 + Valider un stage de 6 mois dans le domaine du master
 
Master 2 :
Le rythme de formation en M2 est organisé sur deux ans (1e année de M2 et 2e année de M2), afin de rendre la formation compatible avec une activité professionnelle. Un cursus en un an est possible sous réserve d'accord du jury d'admission.
  • M2 - 1e année :
    • Obtenir une moyenne d'au moins 10/20 à l'ensemble des UE de 1e année de M2, sans note inférieure à 8/20.
  • M2 - 2e année :
    • Obtenir une moyenne d'au moins 10/20 à l'ensemble des UE de 2e année de M2, sans note inférieure à 8/20 ;
    • Valider le mémoire avec une note d'au moins 10/20 ;
    • Valider l'expérience professionnelle avec remise d'un rapport d'activité, avec les conditions suivantes :
      • 2 années d'expérience dans le domaine du master à l'issue du M2,
      • ou 3 années d'expérience hors domaine à l'issue du M2,
      • ou réaliser un stage de 4 mois minimum dans le domaine du master
 

Description

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

M1:

Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 

Total
6 ECTS

une UE à choisir parmi :

Voir toutes les UEFermer
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 

Total
6 ECTS

une UE à choisir parmi :

Voir toutes les UEFermer
Centre(s) d'enseignement
  • Ile-de-France (sans Paris)
    • 2nd semestre : Foad 100%
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
  • Guadeloupe
    • Annuel : Présentiel soir ou samedi
  • Hauts de France
    • 1er semestre : Foad 100%
  • Midi-Pyrénées
    • 1er semestre : Foad hybride soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 

Total
12 ECTS

Deux UE à choisir parmi :

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Centre(s) d'enseignement
  • Ile-de-France (sans Paris)
    • 1er et 2nd semestre : Foad hybride soir ou samedi
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi, Foad 100%
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • Annuel : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Ile-de-France (sans Paris)
    • 1er et 2nd semestre : Foad hybride soir ou samedi, Foad 100%
  • Centre Cnam Paris
    • Annuel : Foad 100%, Présentiel soir ou samedi
  • Cote d'ivoire
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
  • Grand Est
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
    • Annuel : Foad 100%, Présentiel soir ou samedi
  • Guadeloupe
    • Annuel : Présentiel soir ou samedi
  • Midi-Pyrénées
    • Annuel : Présentiel soir ou samedi
  • Normandie
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
    • Annuel : Présentiel soir ou samedi
  • Nouvelle Aquitaine
    • 2nd semestre : Foad 100%
  • Nouvelle Calédonie
    • Annuel : Stage
  • Pays de la Loire
    • Annuel : Foad 100%
 
Centre(s) d'enseignement
  • Bourgogne-Franche-Comté
    • Annuel : Présentiel soir ou samedi
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi, Foad 100%
  • Grand Est
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
    • Annuel : Stage
  • Hauts de France
    • 1er semestre : Foad 100%
  • Midi-Pyrénées
    • 2nd semestre : Foad hybride soir ou samedi
  • Normandie
    • 2nd semestre : Foad 100%
 
Centre(s) d'enseignement
  • Ile-de-France (sans Paris)
    • 1er semestre : Foad hybride soir ou samedi, Foad 100%
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi, Foad 100%
  • Centre Val-de-Loire
    • 1er semestre : Foad 100%
  • Normandie
    • 2nd semestre : Foad 100%
    • Annuel : Présentiel soir ou samedi
 

Total
6 ECTS

Une UE à choisir parmi :

Voir toutes les UEFermer
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er et 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
  • Cnam Entreprises Paris
    • Annuel : Présentiel jour
  • Cote d'ivoire
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
  • Liban
    • 1er et 2nd semestre : Présentiel jour, Présentiel soir ou samedi
  • Nouvelle Aquitaine
    • 1er semestre : Foad hybride soir ou samedi
  • Provence -Alpes- Côte d'Azur
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er et 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 

M2 1ère année

Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
Centre(s) d'enseignement
  • Centre Cnam Paris
    • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 

M2 2ème année

Centre(s) d'enseignement
     
    Centre(s) d'enseignement
    • Centre Cnam Paris
      • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
     
    Centre(s) d'enseignement
    • Centre Cnam Paris
      • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
     

    Total
    6 ECTS

    1 UE à choisir parmi :

    Voir toutes les UEFermer
    Centre(s) d'enseignement
    • Centre Cnam Paris
      • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
     
    Centre(s) d'enseignement
       
      Centre(s) d'enseignement
         

        Compétences

        • Dresser le bilan patrimonial de ses clients
        • Accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en tenant compte de leur problématique familiale (régime matrimonial, transmission, etc.)
        • Définir une stratégie patrimoniale en tenant compte du cadre fiscal et juridique, et en intégrant les besoins financiers du client et son aversion pour le risque
        • Conseiller ses clients en vue de constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, préparer sa retraite ou une succession

        Contact

        EPN09 - département EFAB
        1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
        75002 Paris
        Tel :01 58 80 87 45
        Boris Buljan

        Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

        Diplôme ou certificat